月別: 7月 2021

　政策が株価に影響を与えることは言うまでもありません。世界中がＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）の会合に注目するのは影響が途轍もなく大きいからです。今週月曜日（２６日）、米国、香港上場も含めて中国株が全面安。中でも学習塾を展開する新東方（EDU／9901）、好未来（TAL）、高途（GOTU）などの株価は年初の最高値から９０％、９３％、９７％暴落し、見るには耐えない悲惨な状況です。すべてがある政策が動いたからです。

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　滴滴出行（DiDi）に端を発したテック株の暴落はとどまる所を知らない勢い。香港ハンセンテック指数も２月の１１０００ポイント台から２７日の６２００ポイント台まで５０％近くまで下落。今週末都内の会社の依頼で久しぶりに中国株についてスピーチすることになりました。話のテーマがほしいというので、迷わず「なぜ今中国株なのか」を提出しましたが、タイミング的に中国株の大暴落。それでもテーマを変えずにしゃべりたいと考えます。もちろん意地ではありません。大暴落こそがチャンスだと見ているからです。現に昨年対比純利益が約３００％増の中間期決算速報を出した会社があります。

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　新エネルギー車（ＮＥＶ）新興勢力「三銃士（「蔚来、理想、小鵬）」の６月の販売台数はいずれも１万台未満ですが、しかし前年同期比では、２．２倍から７．２倍増の伸びで、業界他社を大きくリードして刮目されています。IHS Markitによると、２０年のＮＥＶ出荷台数１千台以上の中国の完成車メーカーは５４社に上り、全国出荷台数の９９．１％を占めているというので、ＩＴ系大手の参入も含めて競争が過激化するレッドオーシャンの様相を呈するようになっています。

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　「中国株で１億円を作るのは難しいことではない」（６月２日付）では、８年ほど前に訪問した微創医療（マイクロポート・0853）を紹介しました。過去記事を読み返し、当時と現在に至るプロセスを吟味すると、成長に対しても納得するものです。化学品メーカーの東岳集団（0189）もその内の１社で、邱先生の「中国投資考察団」で最後に訪問した特別な思い出のある会社でもあるのです。

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